---
title: "Lista de verificación de planificación patrimonial | Miranda Law"
description: "Prepárese para una consulta de planificación patrimonial con una lista de verificación práctica que cubre familia, documentos, propiedades, responsables de la toma de decisiones y preguntas."
canonical_url: "https://bmirandalaw.com/es/resources/estate-planning-checklist"
meta:
  "og:description": "Prepárese para una consulta de planificación patrimonial con una lista de verificación práctica que cubre familia, documentos, propiedades, responsables de la toma de decisiones y preguntas."
  "og:title": "Lista de verificación de planificación patrimonial"
  "twitter:description": "Prepárese para una consulta de planificación patrimonial con una lista de verificación práctica que cubre familia, documentos, propiedades, responsables de la toma de decisiones y preguntas."
  "twitter:title": "Lista de verificación de planificación patrimonial"
---

Lista de verificación de planificación patrimonial

# Reúna todo lo que pueda. <br>*Traiga las preguntas que aún tenga.*

No necesita tener cada número de cuenta o cada decisión resuelta antes de una consulta. Esta lista de verificación le ayuda a recopilar la información que puede hacer que la conversación sea más productiva.

[Llame a Brian](tel:+19084241011) [Mensaje a Brian](sms:+19084241011)

[Leer las preguntas frecuentes ](https://bmirandalaw.com/es/resources/estate-planning-faqs)

![Documentos de planificación patrimonial dispuestos sobre un escritorio cálido](https://bmirandalaw.com/_vercel/image?url=%2Fimages%2Fbrian-law-hero_7235d741.jpg.webp&w=768&q=82)

Guía de preparación

## Utilice esto como una lista de trabajo, no como un examen.

Verifique qué es fácil de reunir. Tome nota junto a cualquier elemento que no pueda encontrar o que no comprenda. Esos vacíos son temas útiles para la consulta.

01

### Personas y familia

- Nombres legales e información de contacto de los familiares cercanos
- Hijos, hijastros y cualquier persona que dependa de usted
- Personas en las que pueda confiar como albacea, fiduciario, agente o representante de atención médica
- Opciones de respaldo en caso de que la primera opción no pueda ejercer el cargo

02

### Documentos existentes

- Testamentos, fideicomisos, poderes notariales y directivas de atención médica vigentes
- Acuerdos prenupciales, postnupciales, de divorcio o de separación que puedan afectar la planificación
- Acuerdos comerciales o documentos de sucesión
- Cualquier documento que ya no comprenda o que considere que está desactualizado

03

### Propiedades y cuentas

- Casas, otros bienes raíces y la titularidad de cada propiedad
- Cuentas bancarias, de inversión y de jubilación
- Seguros de vida y designaciones actuales de beneficiarios
- Propiedad de negocios, vehículos y bienes personales significativos
- Deudas, hipotecas y otras obligaciones importantes

04

### Sus deseos

- Quién debe recibir los bienes y si algún legado requiere un manejo especial
- Quién debe administrar el patrimonio
- Quién debería cuidar de los hijos menores si se requiere un tutor
- Si una propiedad debe ser administrada a lo largo del tiempo para un beneficiario
- Donaciones caritativas o artículos personales con un significado especial

05

### Toma de decisiones financieras

- Quién debería encargarse de los asuntos financieros y legales en caso de que usted no pueda hacerlo
- Qué autoridad podría necesitar esa persona
- Quién debería actuar como agente suplente
- Cualquier negocio, propiedad, beneficio o responsabilidad familiar que el agente deba conocer

06

### Decisiones de atención médica

- Quién debe actuar como representante de atención médica y suplente
- Preferencias de tratamiento o valores que desea que esa persona comprenda
- Médicos y familiares que deberían recibir una copia
- Formularios existentes que pueden requerir revisión o reemplazo

07

### Preguntas para la consulta

- ¿Qué le motivó a considerar la planificación en este momento?
- ¿Qué es lo que más le preocupa que pueda volverse confuso o difícil?
- ¿Existen relaciones familiares o necesidades especiales que los documentos deban contemplar?
- ¿Qué decisiones está listo para tomar y cuáles aún siente que son inciertas?
- ¿Con qué prontitud necesita asistencia?

Comience con claridad

## No es necesario completar la lista de verificación antes de llamar.

Una consulta inicial gratuita puede ayudarle a decidir qué información es importante y qué puede esperar hasta más adelante.

[Llame a Brian](tel:+19084241011) [Mensaje a Brian](sms:+19084241011)

[Ver todas las opciones de contacto](https://bmirandalaw.com/es/contact)

## Sitemap

See the full [sitemap](/sitemap.md) for all pages.